RAPTER INTERNATIONAL

미국 애플이 2017년 10월 ~ 12월 실적 발표

실적 데이터 - 애플 프레스 릴리스 (괄호는 전년 동기 대비 비교폭)
이전 실적 확인 - http://raptor-hw.net/xe/rapter_analysis/153375

총합
매출액 : 882억 9300만 달러 (13% 증가)
순이익 : 200억 6450만 달러 (12% 증가)

각 제품별 판매량
아이폰 : 7731만 6000대 (1% 감소)
아이패드 : 1317만 0000대 (1% 증가)
맥PC : 511만 2000대 (5% 감소)

각 제품 및 서비스별 매출액
아이폰 : 615억 7600만 달러 (13% 증가)
아이패드 : 58억 6200만 달러 (6% 증가)
맥PC : 68억 9500만 달러 (5% 감소)
서비스 : 84억 7100만 달러 (18% 증가)
기타 : 54억 8900만 달러 (36% 증가)

지역별 매출액
아메리카 : 351억 9300만 달러 (10% 증가)
유럽 : 210억 5400만 달러 (20% 증가)
일본 : 72억 3700만 달러 (26% 증가)
중국 : 179억 5600만 달러 (11% 증가)
아시아 태평양 : 68억 5300만 달러 (17% 증가)

애플 실적 요약

아이폰 판매량은 1% 감소했으나 고가의 아이폰X 영향으로 아이폰 매출이 전년 대비 13% 증가

세계 태블릿 시장 몰락이 가속되는 상황에서 애플은 이전 분기에 이어 아이패드 사업 호조

서비스와 기타 부문도 각각 18% / 36% 두 자릿수의 높은 성장을 보이며 호조

아메리카-유럽-일본-중국-아시아 태평양, 전세계 모든 지역에서 사업 호조

예정된 "사상 최대 실적" 기록

세계 반도체 산업 섹터를 이끌고 있는 인텔이 2017년 4분기 실적을 발표했다.

보고서에 따르면 인텔의 4분기 매출액은 171억 달러, 주당 순이익은 1.08달러로 각각 시장 기대치인 164억 달러 / 87센트를 웃도는 어닝 서프라이즈를 달성했다.

사업 부문별 실적을 보면 클라이언트 컴퓨팅 그룹은 전년 대비 2% 감소한 90억 달러, 데이터 센터 그룹은 전년 대비 20% 증가한 56억 달러, 사물 인터넷 그룹은 전년 대비 21% 증가한 8억 7900만 달러, 비 휘발성 메모리 솔루션즈 그룹은 전년 대비 9% 증가한 8억 8900만 달러, 프로그래머블 솔루션즈 그룹은 전년 대비 35% 증가한 5억 6800만 달러를 기록하며 인텔은 PC 칩 사업 뿐만 아니라 데이터 센터(서버) 칩 사업, 사물 인터넷 칩 사업, 프로그래머블 칩 사업, 비 휘발성 메모리 칩 사업 등 다양한 사업 분야가 고르게 성장하고 있는 이상적인 기업 형태로 진화하고 있다는 점을 확인할 수 있다.

또, Nervana ™ 신경망 프로세서, Movidius ™ 비전 프로세싱 유닛 (VPU) 및 제온 확장형 프로세서 등의 지속적인 강화로 4차 산업혁명의 핵심 동력인 "인공지능 프로세서" 패권 경쟁에서 엔비디아에게 승리하기 위해 지속적으로 투자하고 있다. 또한 자율 주행 자동차 분야에서도 강세를 보여 ADAS 고객 디자인 부문에서 30건의 합작품과 함께 11개의 자동차 제조업체에 고급 L2 + L3 자율 주행 시스템 설계를 제공하고 있다.

"2017년은 데이터 중심 비즈니스의 강력한 성장에 힘입어 기록적인 한해를 보냈다. 메모리, 프로그래머블 솔루션, 통신 및 자율 주행과 같은 분야에서 전략적으로 투자함으로써 인텔의 성장 기회를 확장하기 시작했다. 2018년에는 데이터 중심 전략에 우선 순위를 두고 주주와 고객에 대한 약속을 이행 할 것이다." (인텔 CEO 브라이언 크르자니크)

인텔은 2017년부터 시장 예상을 웃도는 실적을 지속적으로 나타내고, 최근 붉어진 CPU 보안 이슈(스펙터/멜트다운)에도 CPU 판매량이 오히려 증가하고 있는 것으로 확인되면서 실적 발표 이후 주가가 폭등을 반복하여 2018년 1월 27일 현재 50달러를 넘어서며 52주 최고 주가를 경신하고 있다. 또한 2018년 현금 배당금을 10% 인상한다고 밝혀 투자자들에게도 크게 어필하고 있다.

Dell EMC는 중견 기업용으로 PowerEdge VRTX 서버와 SDS 제품 Dell EMC IsilonSD Edge를 패키지한 미들 레인지 스토리지 NAS를 발표했다.

IsilonSD Edge는 스케일 아웃 스토리지로 알려진 Isilon의 소프트웨어 버전 제품으로 VMware vSphere 환경에서 가동된다. 이번 PowerEdge VRTX(3노드)와 VMware vSphere, IsilonSD Edge를 패키지화 하여 최대 36TB까지 확장 가능한 스케일 아웃 NAS로서 제공되며 vSphere 환경을 제공하여 다른 VM 애플리케이션과 혼재하는 것도 가능하다.

스케일 아웃이 가능한 IsilonSD를 도입함으로서 데이터 관리의 자동화 및 심플화를 스몰 스타트에서 실현할 수 있다는 것이며 데이터 보호 기능(백업/복구 비동기 리플리케이션, 로드 밸런싱 등)과 데이터 관리 기능(클라우드 대응 자동 계층화, 중복 제거, 신 프로비저닝 등)도 제공하여 신뢰성에 대한 과제도 해소하고 하고 있다.

제품은 2018년 1월부터 제공 시작.

시스코 시스템즈가 기업 직원이 이용하는 iOS 디바이스를 보호하는 보안 앱으로 Cisco Security Connector를 발표했다. 시스코가 제공하는 보안 SaaS 솔루션 Cisco Umbrella / Cisco Clarity(엔드 포인트 Cisco AMP)와 연계하여 트래픽 정보 취득, 네트워크 액티비티 가시화 및 제어를 실현한다. 

Cisco Security Connector는 기업이 지급하는 iOS 11 디바이스용 보안 앱으로서 엔드 포인트 보호/검출/대응 도구인 Clarity / DNS 베이스의 보안 툴인 Umbrella와의 제휴에 의해 iOS 디바이스 및 앱에 따른 모든 트래픽에 상세한 가시성을 보여줌으로서 사고 조사시 발생한 사건이나 영향 범위, 리스크 영향도 등을 신속하게 파악할 수 있도록 지원하고, 위험한 인터넷 사이트 접속을 차단한다. (이용시 Clarity / Umbrella와의 사용 계약 필요)

시스코는 Security Connector 앱에 의해 직원의 모바일 경험에 악영향을 주지 않고, 사용자와 디바이스 양쪽의 컴플리언스 확보에 도움이 되는 동시에 위험한 인터넷 사이트 접속을 방어할 수 있다고 어필하고 있다.

시스코 시큐리티 커넥터 상세 - https://blogs.cisco.com/security/now-available-cisco-security-connector-for-ios

VMware는 마이크로소프트가 자체 개발한 VMware virtualization on Azure를 정식으로 인정하고 협력하기로 했다고 밝혔다.

마이크로소프트는 미국 시간으로 11월 21일 애저(Azure)에서 VMware 워크로드를 실행하기 위한 베어메탈 환경으로 VMware virtualization on Azure를 제공한다고 발표했다. 이 발표에 대해 VMware는 11월 23일 공식 블로그에 "이 서비스는 VMware와 관계 없이 개발된 것으로 VMware에 의한 인증과 지원도 받지 못한다"고 밝혀 동향에 관심이 쏠렸다.

이후 미국 시간 12월 19일 VMware는 11월 23일 투고한 블로그 내용을 갱신하여 VMware virtualization on Azure에 대해 "이 서비스는 VMware와 관계 없이 개발된 것이지만 다른 VCPP(VMware 클라우드 포털/프로그램)파트너와 같은 방법으로 서버 호스팅 솔루션으로서 제공된다. 이러한 디플로이먼트는 FlexPod으로 구성된 VMware 인증 하드웨어상에 있으며 VMware는 파트너와 협력하여 적절한 지원 모델을 설치하기 위한 준비를 하고 있다"는 내용으로 수정했다.

같은 날 12월 19일 마이크로소프트도 VMware virtualization on Azure의 상세 내용을 해설하여 공식 블로그에 투고했다. VMware virtualization on Azure의 서비스를 제공하기 위해 마이크로소프트는 복수의 VMware 클라우드 포털/프로그램/파트너와 협력했고, 이들은 기존의 VMware 인증 하드웨어에서 실행되고 있다고 설명했다. 이 서비스의 프리뷰 버전 하드웨어는 NetApp의 스토리지가 통합된 FlexPod의 베어메탈로 구성되어 있다고 밝혔다.

이것은 VMware virtualization on Azure는 2016년에 제공을 개시한 SAP HANA 전용 베어메탈 인스턴스인 SAP HANA on Azure(Large Instances)와 유사한 것으로서 사내 데이터 센터에서 이용 중인 것과 같은 VMware의 소프트웨어와 서비스를 Azure에서 사용할 수 있으며 기존의 어플리케이션을 Azure Active Directory, Azure Cosmos DB, Azure Functions라는 Azure의 기본 서비스와 L3 네트워크에 접속할 수 있다. 또, 마이크로소프트는 VMware 및 VCPP 파트너와 여러 서비스를 협의 중이다.

HPE는 모듈러형 메모리 컴퓨팅 플랫폼 HPE Superdome Flex를 발매했다. 싱글 시스템으로 최대 48TB 메모리, 32소켓을 실현하는 확장성과 99.999%의 높은 가용성을 실현하는 RAS 기능이 특징이다.

수퍼돔 플렉스(Superdome Flex)는 5U 사이즈의 모듈러 하나부터 시작할 수 있는 메모리 기반 컴퓨팅 플랫폼으로 노드 컨트롤러를 통해 최대 8대의 모듈러를 접속하게 하는 독자 기술인 Superdome Flex Grid 커넥션으로 최대 32소켓(896코어) / 48TB 메모리를 싱글 시스템으로서 이용할 수 있는 확장성을 갖춘다.

한편 x86 미션크리티컬 서버인 Superdome X로 쌓은 메모리 장애 복구(MCA Recovery) / I/O오류 복구(PCIe Live Recovery) / 물리 파티션(nPars) 등의 신뢰성, 가용성, 보수성 기능(RAS기능)도 갖추어 99.999%의 가용성을 실현한다.

HPE는 수퍼돔 플렉스를 SAP HANA, Oracle DB In-memory, Microsoft SQL Server 등 핵심적인 용도용 인 메모리 컴퓨팅 플랫폼으로서 평가하고 있다.

베리타스 테크놀로지는 11월 30일, SDS(Software-Defined Storage) 포트폴리오 신제품으로 대량의 비 구조화 데이터 보존에 적합한 베리타스 클라우드 스토리지(Veritas Cloud Storage)를 발표했다.

Veritas Cloud Storage는 페타바이트/수십억 파일 규모까지 확장이 가능한 객체 스토리지로 범용 x86 서버에서 가동하는 온 프레미스용 소프트웨어나 물리 어플라이언스, 퍼블릭 클라우드 소프트웨어로 제공하며 플랫폼에 의존하지 않는 SDS(소프트웨어 정의 스토리지)를 제공한다.

타사 경쟁 제품과의 큰 차별화 포인트는 베리타스의 독자적인 Integrated Classification Engine 탑재에 있다. 이는 Veritas Cloud Storage에 올라온 데이터(객체)에 대해 일반적인 메타 데이터 뿐 만 아니라 일정한 룰에 근거하여 데이터의 내용을 분석/분류하고 추가 메타 데이터도 자동적으로 부여하는 엔진이다.

예를 들어 이용 빈도가 낮은 개인 정보가 포함된 데이터는 관리자에 파기를 제안하거나 반대로 이용 빈도가 높고 기밀 리스크도 없는 데이터는 적극적인 활용을 제안할 수 있다. GDPR(유럽 일반 데이터 보호 규칙)등의 컴플리언스 요건에 저촉되는 정보를 포함한 데이터에 대해서도 접근이나 데이터 이동을 자동적으로 제한함으로써 안전한 데이터 보존과 활용을 가능하게 한다.

이 분류 엔진은 이미 Enterprise Vault / Data Insight에 적용되어 있고, 이번 Veritas Cloud Storage의 통합에 맞춰 검출 패턴 맞춤 기능이 추가되고 있다. 베리타스는 앞으로 이 엔진을 다른 제품에도 구현 할 방침이며 이에 의한 스토리지 및 데이터 관리의 스마트화를 추진한다.

제품은 12월 4일부터 제공을 시작한다.

Dell EMC는 올 플래시 미들레인지 스토리지 신제품 Dell EMC SC 올 플래시를 발표했다. 동시에 미들레인지 스토리지 Dell EMC Unity에 인라인 중복 제거 등의 신기능을 추가한 최신OS(Unity v4.3 OS)을 2018년 1월부터 제공한다.

Dell EMC SC 시리즈는 코스트 퍼포먼스가 높은 미들레인지용 블록 스토리지 제품 시리즈로 올해 5월 Dell EMC World에서 HDD+SSD와 같은 하이브리드 모델(SC5020)을 발표했다. 이번 올 플래시 모델(SC5020F, SC7020F)은 듀얼 액티브/액티브 컨트롤러와 8코어 제온 프로세서, 최대 256GB 시스템 메모리, 멀티 프로토콜 지원(10Gb iSCSI, 16Gb/32Gb FC) 같은 기본 스펙을 갖추고 1배열당 최대 39만 9000IOPS, 멀티 배열 클러스터에서 390만 IOPS를 실현한다. 최대 물리 용량은 SC5020F가 2PB(페타바이트), SC7020F가 3PB. 그 외 멀티 배열 클러스터간 균형 하중/무 정지 워크로드 이행/자동 페일 오버, 인텔리전트 데이터 중복 제거와 RAID 티어링 등을 표준 기능으로서 갖춘다. 

또 Unity용 최신 OS, Dell EMC Unity v4.3 OS를 1월부터 제공하는 것도 발표하고 있다. 최신 Unity OS는 인라인 데이터 중복 제거 기능 추가에 의한 스토리지 이용 효율을 높이고 파일의 동기화 리플리케이션, 무정지 컨트롤러 업그레이드 등의 기능도 추가됐다.

Specification Sheet - https://www.emc.com/collateral/specification-sheet/h16781-sc-all-flash-ss.pdf

휴렛 팩커드 엔터프라이즈(HPE)는 HPE Generation10(Gen10) 서버 포트폴리오에 최신 Xeon확장 가능 프로세서(Xeon-SP)를 탑재한 중견/중소 기업용 HPE ProLiant 서버 3기종, 고밀도 서버 HPE Apollo 서버 2기종, 하이퍼 컨버지드 인프라(HCI) HPE SimpliVity 각 제품 추가와 동시에 판매를 시작했다.

HPE ProLiant는 중견 중소 기업과 거점 등을 위한 1소켓 타워 서버 ML110 Gen10, 거점용 고성능 2소켓 타워 서버, ML350 Gen10, 4U/4소켓으로 최대 112코어/6TB 메모리 탑재가 가능한 랙 마운트 서버 DL580 Gen10 각 기종이 발표됐다. ML110은 5개, ML350은 8개의 PCI Express Gen3 슬롯을 갖추고 Gen10 서버의 특징인 펌웨어적 보안 기능 등도 구현하고 있다.

고밀도 서버의 Apollo는 2U 사이즈의 HPC용 고밀도 시스템 Apollo 2000 Gen10 System과 빅 데이터 및 SDS(Software-Defined Storage)용도를 상정한 대용량 스토리지 탑재 시스템 Apollo 4500 Gen10 System이 발표되고 있다. Apollo 2000은 4대의 2소켓 서버 ProLiant XL170r Gen10 또는 2대의 듀얼 GPU 탑재 서버 ProLiant XL190r Gen10을 탑재할 수 있고 Apollo 4500에서는 표준 (깊이 1075mm)의 4U 사이즈에 최대 60대/600TB의 스토리지를 내장, 2소켓 ProLiant XL450 Gen10 서버를 탑재하여 사용한다.

HCI 제품 SimpliVity도 새로운 세대의 SimpliVity 380 Gen10이 발매됐다. 이번 발표에 아울러 소규모 가상화 기반에도 대응하는 엔트리 모델로 Extra Small 제공도 시작한다.

Q3 FY2018 Summary

전년 대비 32% 증가한 26억 4000만 달러의 매출
GAAP EPS 1.33달러로 전년 대비 60% 증가
모든 플랫폼에서 성장

엔비디아가 2017년 10월 29일 마감된 3분기 실적을 발표했다. 보고서에 따르면 3분기 매출은 26억 4000만 달러로 전년 동기 대비 32% 증가, 전 분기 대비 18% 증가했다. GAAP 주당 수익은 1.33달러로 전년 동기 0.83달러에서 60% 증가했고, 전 분기 0.92달러 대비 45% 증가했다. 

"우리는 성장 동력의 모든 부문에서 훌륭한 분기를 보냈다. 전 세계 산업이 인공지능 도입을 가속화하고, Volta GPU는 주요 인터넷 / 클라우드 서비스 제공 업체와 컴퓨터 제조업체에 채택됐다. 우리의 새로운 TensorRT 추론 가속화 플랫폼은 하이퍼 스케일 데이터 센터에서 성장할 수 있게 하며 GeForce, Nintendo Switch는 게임의 가장 강력한 성장 동력으로 활용, 새로운 DRIVE PX Pegasus는 전 세계 기업에서 채택되고 있다. 우리는 지속적인 성장을 할 수 있는 좋은 포지션에 있다." (Jensen Huang)

주요 실적 내용

데이터 센터
알리바바, 바이두, 텐센트가 기업 및 소비자 응용 프로그램에서 인공지능을 가속하기 위해 NVIDIA® Volta GPU 채택 발표
오라클 클라우드에 NVIDIA Tesla® P100 GPU 가속기 추가
NVIDIA GPU Cloud 컨테이너 레지스트리를 완전히 최적화 된 소프트웨어 스택과 함께 출시
화웨이, 인스퍼 및 레노보가 NVIDIA Volta HGX 아키텍처를 사용하여 데이터 센터용 인공지능 시스템 구축 예정 발표
Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Supermicro가 NVIDIA Tesla V100 GPU 가속기를 기반으로 한 서버 발표
NVIDIA TensorRT™ 3 인공지능 추론 가속 플랫폼 출시로 하이퍼 스케일 데이터 센터의 새로운 성장동력 확보

게이밍
DirectX 12, HDR 및 몰입형 가상현실 그래픽 요구 사항을 처리하도록 설계된 GeForce® GTX 1070 Ti GPU 출시
PlayerUnknown의 Battlegrounds, FINAL FANTASY XV, Shadow of War를 포함한 NVIDIA GameWorks™ 기술을 제공하기 위한 협업 발표

전문 시각화
NVIDIA VRWorks™ 360 Video SDK 출시로 프로덕션의 고품질 360도 스테레오 비디오 라이브 스트리밍 지원
NVIDIA Holodeck™으로 매우 현실적이고 물리적으로 시뮬레이션 된 VR을 사용하여 가상 공동 작업 공간 제공
GPU 가속 서버를 강력한 워크 스테이션으로 전환시키는 가상화 소프트웨어를 탑재한 Quadro® Virtual Data Center 워크 스테이션 출시

자동차
스티어링 휠, 페달 또는 미러없이 새로운 수준의 무인 자율 주행을 구현할 수 있도록 설계된 세계 최초의 자동 등급 인공지능 컴퓨터 NVIDIA DRIVE™ PX 페가수스 발표

자율 머신 / 인공지능 엣지 컴퓨팅
알리바바와 화웨이를 NVIDIA Metropolis AI Smart Cities 플랫폼 파트너로 추가
NVIDIA Jetson™을 인공지능 물류/배달에 적용하는 방안을 중국 JD.com X 연구소와 공동 발표

인텔 vs 엔비디아

두 기업 모두 최고의 실적과 상승세를 보이며 4차 산업혁명 시대의 인공지능 생태계 패권을 위한 본격적인 전쟁 돌입